Die Wölfe befinden sich im Wald des Todes. Dort erzählt Cheza von was sie sich ernährt, von Sonnenlicht und Wasser. Doch da sie nicht aus dem Wald herausfinden fängt Cheza an auszutrocknen und zu verhungern. Da treffen die Wölfe auf eine Eule, welche mit ihnen spricht und die Wölfe in eine Höhle führt.
Während dessen zeigt Darcia Cher einige Geheimnise der Alchemie und über Cheza.
In der Höhle geraten sich Toboe und Tsume mit Kiba in die Haare. Doch da findet Toboe ein Skelett einer Eule und kurz darauf tauchen Käfer auf, welche die Wölfe angreifen. Nun ist kämpfen angesagt. Cheza wird von Tsume in Sicherheit gebracht und die Wölfe legen sich mit den Käfern an.
Doch Cheza will den anderen helfen und verlässt ihr Versteck, doch sie kann die Käfer zu einer Fleischfressenden Pflanze locken. Und da entdeckt Toboe auch schon den Ausgang, der bei einem See liegt. Da kann Cheza Wasser und Licht tanken, da auch Vollmond ist.
