Toboe, who doesn't howl - "Toboe, welcher nicht heult"

Die Folge beginnt mit dem geheimnisvollen Darcia der um seine Harmona trauert.
Cher ist gerade im Labor und wertet die neusten Erkenntnisse über Cheza aus, da bekommt sie eine Anruf von ihrem Ex-Mann Hubb. Er will das sie sich den Toten anschaut der beim letzten Überfall gestorben ist, weil dieser eine merkwürdige Bisswunde hat. Cher entdeckt ein Haar bei den Sachen des Jungen und findet alles sehr interessant.



Der braune Wolf, Toboe tritt auf. Der Kleine hat Hunger und versucht den Raben die Mülltonnen streitig zu machen, aber die Raben sind stärker als der kleine Wolf und dann wird er noch von einer Katze angefaucht das er sich vor Angst hinter einer Kiste verstecken muss.




Da sieht er plötzlich ein Mädchen mit einer Tüte voller Essen, ihr purzelt eine Kartoffel aus der Tüte und fällt Toboe direkt vor die Füsse. Doch bevor Toboe das Stücken fassen kann verschwindet es schon wieder, das Mädchen hat Toboe entdeckt und gibt ihm die Würste aus der Tüte.
Toboe ist skeptisch, das Mädchen beisst ein Stück ab und sagt das es nicht giftig ist. Daraufhin nimmt Toboe die Wurst und verspeist sie. Das Mädchen ist erstaunt das Toboe ihr die Hand ausleckt, sie streichelt Toboe kurz und wird von ihrem Vater gerufen. Toboe will ihr folgen, doch das Mädchen, Reala, sagt das er das nicht tun soll und Toboe setzt sich ganz brav hin.




Kiba und Hige streifen zusammen durch die Stadt, dabei greift Hige etwas zu essen auf. Die beiden führen ein kleines Gespräch in dem sie sich nicht ganz einig werden, daraufhin macht sich Kiba alleine auf den Weg. Er will sich nämlich gefangen nehmen lassen um heraus zufinden was sich hinter der 'grossen Wand' befindet.



Tsume beschäftigt immer noch den Tod seines Kameraden. Die anderen aus seinem Team wollen die Stadt verlassen, es wäre zu gefährlich geworden hier.



Cher hat das Haar untersucht und teilt Hubb mit das es von einem weiteren Wolf ist, nicht von Kiba.



Quent sitzt auf der Strasse und betrinkt sich. Er erklärt Blue das Wölfe ihre Feinde sind.



Toboe lauert als Mensch Reala auf. Reala geht einfach so vorbei, Toboe rennt ihr nach und bedankt sich für die Wurst. Reala fragt ihn ob es sein Hund wäre, Toboe sagt das es seiner wäre. Dann fragt sie nach seinem Namen und dem Namen des Hundes und Toboe nennt beides Mal denselben Namen.. was das Mädchen ein bisschen seltsam findet.



Tsume streicht durch die Gassen, da entdeckt er das Kiba zusammen mit Menschen abgeführt wird. Tsume kehrt um und trifft auf Toboe, plötzlich kommen auch noch Quent und Blue in die Gasse. Tsume springt schnell weg. Quent lässt seine Flasche fallen und richtet die Flinte auf Toboe, Quent hat erkannt das Toboe ein Wolf ist. Bevor Quent schiessen kann stürzt sich Tsume auf ihn. Toboe und Tsume konnten gerade noch fliehen.




Toboe will sich bei Tsume bedanken das er ihn vorhin gerettet hat, doch Tsume will nichts mit Toboe zutun haben. Daraufhin trennen sich die Wege der beiden.
Kiba der jetzt im Gefängnis sitzt wird überrascht, Hige liess sich auch fangen und begründete dies mit: "Wir sind eine Familie, Kiba." Nun konnten sie zusammen ihr Ziel verfolgen und herausfinden was sich hinter der 'Grossen Mauer' befindet.




Toboe beobachtet Reala in ihrem Haus, sie lässt ihren Falken frei damit er jagen kann. Toboe weiss nichts besseres als dem Falken nachzusteigen und ihn zu fangen. Da kommt Reala schon angerannt, Toboe gibt ihr den Vogel, dieser bewegt sich aber nicht. Er ist tot. Toboe geht weinend auf die Knie, weil er den Vogel nicht töten wollte. Dabei verwandelt er sich in einen Wolf und fängt an zu heulen. Tsume kommt vorbei und schnappt sich Toboe, bevor noch andere darauf aufmerksam geworden wären.




Hige und Kiba beschliessen aus dem Gefängnis auszubrechen. Zur selben Zeit wird im Labor von Cher eingebrochen, es ist Darcia der Cheza haben will. Cher wird von Darcia 'bewusstlos gemacht' mit Hilfe seines Wolfauges. Kiba und Hige sind auf dem Weg zur Mondblume, doch dann sehen sie wie Darcia Cheza in den Armen trägt und ...